Cậu bé Anakin của mười năm trước giờ đã trở thành một chàng Jedi cao to và đẹp trai. Song song là nàng Padmé Amidala cũng trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Với sự trở về để bỏ phiếu chống đối việc thành lập quên đội Cộng Hòa Liên bang, Padme trở thành mục tiêu của một loạt vụ ám sát không thành.
Mọi người hướng sự nghi ngờ về phía Anakin và sư phụ của anh, Obi-Wan Kenobi. Khi hai người lần ra tên sát thủ thì hắn đã bị giết để diệt khẩu. Họ quyết định chia ra thành hai hướng để điều tra chân tướng sự thật. Anakin cùng với Padme đến hành tinh Naboo. Obi-Wan đến Kamino. Và tại đây, anh đã phát hiện ra tên chủ mưu và một kế hoạch nhằm ly khai khỏi nền Cộng hòa ....