Trong một tai nạn bất ngờ, máu Larry lênh láng khắp sàn trên gác mái, nơi bắt đầu cho sự hồi sinh đầy man rợ của Frank. Cơ thể anh không chỉ có như vậy, anh còn ngầm tìm kiếm sự giúp đỡ từ Julia, người mà anh từng có những giây phút thăng hoa trên giường.

Câu chuyện tiếp tục với vài năm sau đó khi anh của Frank, Larry (Andrew Robinson), chuyển đến ngôi nhà hoang tàn của Frank cùng cô con gái Kirsty (Ashley Laurence) và cô vợ mới Julia (Clare Higgins). Trong một tai nạn bất ngờ, máu Larry lênh láng khắp sàn trên gác mái, nơi bắt đầu cho sự hồi sinh đầy man rợ của Frank. Cơ thể anh không chỉ có như vậy, anh còn ngầm tìm kiếm sự giúp đỡ từ Julia, người mà anh từng có những giây phút thăng hoa trên giường. Julia có thể giúp anh trở về với hình dáng con người. Vẫn luôn giữ trái tim mình yêu Frank tha thiết, Julia giúp đỡ anh bằng cách quyến rũ những người đàn ông trong thị trấn và đưa họ về nhà để người tình tái sinh của cô có thể hút máu từ cơ thể họ. Thái độ đầy khác lạ của cô khiến Kirsty nghi ngờ, cô theo dõi bà mẹ kế. Sau khi bám sát Julia, cô bé phát hiện ra bí mật kinh hoàng và từ đó cô phải đối mặt địa ngục.