Johnny Worricker (Bill Nighy) đã phục vụ một thời gian dài trong MI5. Đột nhiên ông bạn thân, cũng là sếp của ông, Baron Benedct qua đời đột ngột, bỏ lại cho ông một tập tin mật nguy hiểm không giải mã được đe doạ sự ổn định của tổ chức. Trong khi đó, Johnny lại tình cờ gặp gỡ với cô gái nhà bên và chính trị gia Nancy Pierpan có vẻ tốt trên mức bình thường. Johnny buộc phải tạm xa rời công việc và danh phận của mình để tìm ra sự thật.