Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ Vu Mã đã cùng sư phụ vào rừng ở và tập thái cực. Trong lòng Mã tràn đầy thù hận với thế giới con người. Để giúp Mã xóa bỏ thù hận trong lòng, sư phụ Mã không ngại xả thân vì nghĩa. Để báo đáp sư phụ, đồng thời hoàn thành tâm nguyện hoằng dương võ đạo của cha, Mã bước vào con đường theo đuổi cảnh giới cao nhất của Thái Cực. Mã khiêu chiến với Đoạn Hiểu Tinh, trưởng môn của phái Thương Long - thiên hạ đệ nhất ban phái. Kết cuộc Mã bị bại trận. Kể từ đó Mã đặt ra mục tiêu phải đánh Bại Tinh. Hai người cũng không tránh khỏi những cuộc chiến triền miên gây nên bởi cô gái tên Ngôn Tử Quy và một cao thủ có dã tâm ghê gớm tên Lư Khâu Ngạo. Mặt khác, vì thực hiện lý tưởng của mình, mà khoảng cách giữa Mã và hồng nhan tri kỷ Tang Thanh cứ ngày càng xa...