Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nội gián, Laughing (Tạ Thiên Hoa) trở về sở cảnh sát để huấn luyện cho các học viên mới. Laughing đã huấn luyện một thế hệ mới các nhân viên cảnh sát làm nội gián. Trong quá trình làm việc, Laughing gặp gỡ tên xã hội đen đường phố thông minh "thằng què" Tô Tinh Bách (Huỳnh Tông Trạch). Cả hai phát triển mối quan hệ giữa cảnh sát và kẻ chỉ điểm.
Làm việc với nhau trong nhiều tình huống, họ đối xử với đối phương như anh em. Tuy nhiên, Tô Tinh Bách chỉ muốn lợi dung Laughing để giúp anh trở thành người đứng đầu giới xã hội đen. Để hoàn thành nhiệm vụ, Laughing lại một lần nữa thâm nhập vào thế giới xã hội đen với vai trò nội gián và đã phải đấu trí với Tô Tinh Bách, lúc này đã có một vị trí rất cao trong thế giới ngầm...