American Horror Story: Coven xoay quanh lịch sử bí mật của cộng đồng phù thủy và ma thuật tại Mỹ. Sau hơn 300 năm kể từ giai đoạn hỗn loạn từ phiên tòa phù thủy Salem, những phù thủy còn sống sót đang phải đối mặt với nạn diệt vong. Những vụ tấn công bí ẩn nhằm vào các phù thủy đang gia tăng và các phù thủy trẻ được gửi đến một ngôi trường đặc biệt ở New Orleans để học cách bảo vệ bản thân. Học sinh mới Zoe (Taissa Farmiga), người đang giấu một bí mật khủng khiếp của riêng mình, bị cuốn vào những rắc rối xảy ra xung quanh. Còn Fiona (Jessica Lange), nữ phù thủy tối cao vốn biệt tích từ lâu, nay quay trở về để bảo vệ hội phù thủy của mình và bà quyết tâm hủy diệt tất cả những ai dám ngăn cản mình.