Phim kể về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không (Chung Tử Đơn) là chú khỉ thần, sinh ra từ hòn tiên thạch năm xưa Nữ Oa dùng để vá trời, được Bồ Đề Sư Tổ nhận làm đệ tử. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết Phiến Công Chúa và con trai là Hồng Hài Nhi lên trời nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công Thiên Đình. Hắn còn lừa Ngộ Không ăn đào tiên, trộm linh đơn, đồng thời giả làm thiên tướng, ra lệnh phá hủy Hoa Quả Sơn. Trong lúc đó, Ngưu Ma Vương tập hợp binh mã sẵn sàng đánh chiếm Thiên Đình và tiêu diệt toàn bộ thần tiên. Cả thiên đình trở nên náo loạn và chìm trong biển máu.

Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt, nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.