JESTERS: THE GAME CHANGERS: Bộ phim lấy bối cảnh Joseon dưới sự trị vì của Vua Sejo, khi những kẻ xiếc rong lang thang khắp đất nước diễn lại câu chuyện của nhà vua và sáu vị quan đại thần. Họ đã bị xử tử bởi Vua Sejo, vì không công nhận vị vua này – kẻ đã sát hại cháu trai ruột của mình để lên ngôi. Câu chuyện lan truyền khiến dân chúng giễu cợt và chỉ trích Vua Sejo. Để lấy lại danh tiếng cho nhà vua, Tể tưởng Han Myung-hee đã chọn 5 kẻ xiếc rong tài hoa: Hong-chil, Geun-deok, Jin-sang, Pal-poong, dẫn dắt bởi Ma Deok-ho để diễn những màn kịch nhằm khiến dân chúng tin rằng, trời cao thuận theo ý nhà vua.