Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Mark đến Sài Gòn để đưa người em họ Mun trở về Hồng Kông. Trong tù, Mun đang cố gắng kiếm đủ tiền để mua chuộc các quan chức để Mun và cha của anh có thể thoát khỏi Việt Nam. Ở Sài Gòn, Mark gặp Kit, một nữ tướng xinh đẹp của một băng nhóm xã hội đen. Mối tình tay ba nảy nở khi Kit yêu Mark và cô cũng biết rằng Mun có tình cảm với mình. Nhờ sự giúp đỡ của cô, Mark, Mun và cha của Mun đã trở về Hồng Kông an toàn. Thế nhưng người tình của Kit là Ho - kẻ thực sự cầm đầu băng nhóm -  xuất hiện và giết chết cha của Mun. Mark và Mun quyết định quay trở lại Sài Gòn để trả thù…